近日,AMZ123 报告团队发布了《2024 跨境电商行业年度报告》,对 2024 年全球跨境电商行业的发展状况进行了全面且深入的剖析,为行业从业者和关注者提供了极具价值的洞察与参考。
报告显示,2024 年全球跨境电商市场规模持续扩张。eMarketer 数据表明,全球电商销售额预计在 2024 年达到 6.3 万亿美元,同比增长 8.76%,并将在 2024 - 2027 年以 7.8% 的复合年增长率持续攀升,有望在 2027 年突破 8 万亿美元。全球互联网的高普及率为跨境电商发展筑牢根基,目前全球超 50 亿人上网,其中 27.1 亿人成为网购主力军,预计到 2024 年,线%。从市场参与主体来看,截至 2024 年,全球电商网站数量已达 2720 万个,较上一年增长 6.16%,每天约有 2685 个新网站诞生。
在主流跨境市场方面,各地区呈现出不同的发展特点。北美市场虽趋于饱和,但竞争异常激烈,亚马逊、Temu 等头部平台激战正酣;欧洲市场格局分散,Allegro、eMag 等本土平台积极吸引中国卖家入驻,为中国跨境电商企业提供了新的发展机遇;东南亚市场增长迅猛,预计 2024 年电商市场规模可达 1165 亿美元,2024 - 2029 年的收入复合年增长率为 10.42%,不过各国对跨境平台的监管也在逐步加强;拉美市场电商渗透率高速增长,社交电商红利持续释放,成为跨境电商的新兴潜力市场。
中国跨境电商行业在 2024 年也取得了显著成绩。海关总署数据显示,2024 年前三季度,中国跨境电商进出口总额达 1.88 万亿元,同比增长 11.5%,其中出口额达 1.48 万亿元,增长 15.2%,跨境电商已成为推动中国外贸增长的重要力量。为促进行业发展,国家各部门密集出台多项支持政策,涵盖税收、金融、物流和区域发展等多个维度。然而,全球贸易保护主义加剧,各国关税政策调整和进出口管制加强,给中国跨境电商企业带来了合规性挑战。
从跨境企业的发展现状来看,中小企业仍是中国跨境电商的主体。受市场竞争和营商环境不确定性的影响,多数企业对规模控制更为谨慎,更倾向于精准招揽专业型、技术型人才,如跨境电商产品开发员和 AI 人才等岗位的招聘需求显著增长。在年度业绩PG电子玩家推荐方面,中小卖家面临净利润增长瓶颈,物流仓储费和营销广告费的上涨压缩了利润空间,超六成卖家净利润较 2023 年下滑,超五成卖家营收和利润不及预期 。但从跨境上市企业 2024 年前三季度财报来看,19 家企业中有 14 家营收实现正增长,11 家净利润同比增长,不过也有部分企业仍面临亏损或净利润下滑的问题。
主流跨境平台在 2024 年也有着不同的发展动态。亚马逊 2024 年前三季度营收和利润大幅增长,零售、广告和 AWS 云服务是增长的关键驱动力。同时,亚马逊推出 Amazon Haul 超值购低价商城,调整多项费用政策,全球卖家群体持续壮大,中国卖家在其中占据重要地位,商品销量同比增长超 20%。
以 Temu、SHEIN、TikTok Shop、速卖通为代表的 “出海四小龙” 发展势头强劲。Temu 全球市场布局进一步扩大,已覆盖全球 80 多个国家及地区,用户生态全球化,应用程序累积下载量超 7.35 亿次 。SHEIN 凭借多元化商业模式在全球市场稳健增长,成为全球访问量最大的服装与时尚品牌之一,但增长速度有所下滑。TikTok Shop 在美国面临法律挑战,命运悬而未决,不过其业务模式不断创新,在全球市场仍有较大发展潜力。速卖通加速全球扩张,订单同比增长 60%,业务模式多元开花,推出全托管和半托管模式,还开展 “百亿补贴品牌出海” 计划。
此外,其他本土电商平台也各有表现。北美地区的沃尔玛、eBay 保持增长,沃尔玛电商销售额增长 27% ,eBay 推出多项创新举措;东南亚的 Shopee、Lazada 继续领先,Lazada 实现盈利;拉美的美客多表现出色,营收和净利润增长显著;俄罗斯的 Ozon、Wildberries 成绩斐然,中国卖家在这两个平台的重要性逐年提升;日韩的 Coupang、Qoo10 表现突出,Qoo10 通过收购扩大了电商影响力。
展望未来,跨境电商行业呈现出几大趋势。一是平台竞争加剧,卖家加速分化,平台在商家资源和低价竞争方面竞争激烈,卖家生存空间受到挤压;二是品牌多元化布局和精细化差异运营,跨境卖家越来越注重品牌建设,深耕垂直赛道,提升产品品质和附加值;三是全链路深度本土化,包括运营和供应链的本土化,以更好地满足当地消费者需求;四是 “跨境电商 + 产业带” 模式兴起,政策支持和平台推动下,产业带出海呈现品牌化、高端化和全球化特点。
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